On olemassa monia varoitusmerkkejä siitä, että vakava taloudellinen katastrofi on tulossa.
Suurin osa ei kuitenkaan huomioi näitä varoitusmerkkejä.
Kymmenen vuotta kestäneen lähes jatkuvan keskuspankin väliintulon markkinoiden tukemiseksi ja osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja kiinteistöjen arvon nousemiseksi - samalla kun tappaa hyödykkeitä peittääkseen painotuksensa inflaatiovaikutukset massoista - on vaikea kuvitella, että "he" antaisivat markkinat laskevat koskaan uudelleen.
Tämä tunnetaan keskuspankin toiminnasta: aina kun markkinat alkavat vaihdella, keskuspankit puuttuvat asiaan tukeakseen / työntääkseen markkinoita oikeaan suuntaan, mikä on aina: Ylös!
Jälkikäteen on helppo nähdä, kuinka keskuspankit putosivat tähän itse tehtyyn ansaan, jossa ne ovat nyt vastuussa kaikkien markkinoiden tukemisesta koko ajan.
Vuoden 2008 kriisi pelotti heitä suuresti. Joten heidän massan rahapainonsa on kiihtynyt, he tulostavat hauskempaa järjestelmän "säästämiseksi".
Mutta sen sijaan, että keskuspankit myöntäisivät, että suuri finanssikriisi oli looginen tulos virheellisestä politiikasta, joka toteutettiin vuoden 2000 Dot-Com-kaatumisen jälkeen (mikä puolestaan johtui virheellisestä politiikasta 1990-luvulla), vuoden 2008 jälkeen panostusten kaksinkertaistaminen on vielä pahempaa politiikkaa.
Mainosvideo:
Suurin rahakokeilu ihmiskunnan historiassa
Ei ole liioiteltua sanoa, että maailman johtavien keskuspankkien viime vuosikymmenen aikana tekemä rahakokeilu (ja sen sosiaaliset ja poliittiset vaikutukset) on ihmiskunnan historian suurin:
Tämä vasta painettujen "ilmarahojen" maailmanlaajuinen virtaus on vertaansa vailla historiallisissa tiedoissa. Jokainen meistä on kaikkialla maailmassa osa suurta kokeilua, joka suoritetaan ilman aiempaa kokemusta tai hallintaa. Sen tulos on binaarinen: joko erittäin suuri tai upeasti kauhea.
Jos entinen, niin älä huoli. Jatkamme lainaa ja kulutamme yhä enemmän - ikuisesti. Ikuinen vauraus kaikille!
Mutta jos käännekohta tulee, sinun on parasta olla varautunut todella huonoihin aikoihin.
Liiallinen rahan painaminen johtaa valuutan tuhoutumiseen. Fiat-raha (kuten Yhdysvaltain dollari, euro, jeni ja mikä tahansa muu maailman valuutta) on sosiaalinen sopimus ja siihen liittyy joukko siihen liittyviä sopimuksia. Kun valuuttapohjan holtiton laajentaminen rikkoo tätä sopimusta ja näitä sopimuksia, kaikki hajoaa nopeasti. Meidän ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin nykyinen Venezuela tämän ymmärtämiseksi.
On tärkeää muistaa, että raha - fyysinen tai digitaalinen, osakkeet tai joukkovelkakirjat - on vain vaatimus todellisesta varallisuudesta. Todellinen varallisuus on maa, vaatteet, ruoka, öljy … tiedät, aitoja asioita.
Odotamme käteisemme pystyvän ostamaan meille haluamamme todelliset asiat, kun haluamme. Uskomme, että osakkeemme antavat meille osuuden todellisesta yrityksestä, joka tuottaa todellisia asioita todellisen voiton saamiseksi. Luotamme siihen, että tulevaisuudessa joukkolainamme lunastetaan yhdessä koron kanssa; mutta jos ei, odotamme, että joukkovelkakirjastamme tulee vakuusvaatimus.
Ihannetapauksessa rahan tarjonnan ja todellisen vaurauden määrän pitäisi olla tasapainossa. Koska raha on vaatimus "aineellisesta", koska taloudellinen kasvu (ts. "Aineellinen") kasvaa, myös saatavien on kasvettava. Sitä vastoin taantuman aikana.
Mutta mitä tapahtuu, kun väitteet alkavat ylittää selvästi todelliset "aineelliset asiat"? Silloin asiat heikkenevät.
Huomaa, kuinka pelkästään S&P 500 -indeksin edustamat vaatimukset ovat nelinkertaistuneet vuoden 2009 alusta lähtien keskuspankin määrällisten keventämisohjelmien ansiosta:
QE: n vapauttama rahavirta ei johtanut valtavan määrän uuden todellisen varallisuuden (eli enemmän tuottoa henkeä kohti) luomiseen. Mutta se on johtanut vakavasti korotettuihin rahoitusvarojen hintoihin, jotka ovat auttaneet luomaan joitain syvimmistä varallisuuden ja tulojen epätasa-arvoista, joita olemme nähneet elämässämme (ehkä koskaan).
Keskuspankkien monet synnit
Luettelo keskuspankin aiheuttamista epäoikeudenmukaisuuksista on pitkä. Se kuuluu kuin virulentin psykopaatin rap-lista: biljoonia dollareita ryöstettiin tallettajilta ja annettiin suurille pankeille ja velkaspekulaattoreille; tuhotut eläkkeet; pilalla miljoonien eläkkeellä unelmia; ennätykselliset määrät velkaa maailmanlaajuisen talouden kaikissa nurkissa ja yhä suuremmat sopimattomat elinkustannukset kaikille eliitin 1 prosentin lisäksi.
"Mutta meidän piti tallentaa järjestelmä!" Keskuspankkiirit huutavat puolustuksekseen.
Vaikka näin olisi (mutta lyön vetoa … onko maailma todella parempi paikka säästämällä Citibank ym.), Pelastamisen olisi pitänyt päättyä viimeistään vuoden 2009 puolivälissä.
Mutta sen sijaan keskuspankit ovat tehostaneet järjettömiä toimiaan GFC: n jälkeisinä vuosina. Tiesitkö, että historian suurin painonnousu on tapahtunut kahden viime vuoden aikana? (2016--2017):
Mitä suurempi kirjoitusmäärä on, sitä suurempi on perusvääristymä. Sellaisessa maailmassa ylöspäin tulee alas, mustasta tulee valkoinen ja oikeasta tulee väärä.
Kaikki tämä tarkoittaa, että perusanalyysi oli käytännössä hyödytön hintaennustajana. Tärkeää oli vain vastaus kysymykseen "Kuinka paljon enemmän keskuspankit tulostavat?"
Tällaisissa olosuhteissa sijoittajille ei ole tilaa. Se saa meidät kaikki tulemaan spekulaattoreiksi, yrittäen ennustaa, mitä pankkiirien pieni kaapeli ajattelee.
Mutta pahimpien rikosten joukossa oli tunteiden manipulointi. Rahoitusvarojen ja hyödykkeiden hinnoista on tullut poliittinen ja propagandaväline, mikä tarkoittaa, ettei mitään voida jättää sattuman varaan. Kaikkien hintojen on lähetettävä "oikeat" signaalit koko ajan, aivan kuten uutiset vapauttavat loputtomasti yhden näkökulman. Toisto luo oman todellisuuden.
Kun keskuspankit ja niiden edustajat käyttävät yhä useammin (ehkä päivittäin) toimenpiteitä, rahoitusmarkkinoista on tullut "basaareja". Ne eivät enää anna meille mitään hyödyllisiä signaaleja talouden tulevaisuudesta tai nykytilasta.
Sen sijaan he vain kertovat meille, mitä viranomaiset haluavat meidän kuulevan.
Heille tärkeätä on vain vahvuus ja vakaus. Niin kauan kuin osakkeet, obligaatiot ja kiinteistöjen hinnat täyttyvät, useimmat ihmiset ovat onnellisia siitä, että kaikki on kunnossa, eivätkä kaivaa liian syvälle.
Mutta kun huijaus päättyy väistämättä, kaatuminen on mahtava.
Tämä laskenta on jo kynnyksellä. Nyt olemme jo löytäneet itsemme tilanteesta, jossa kaikki ymmärtävät, että olisi parempi, jos tämä tapahtuisi mahdollisimman pian, koska järjestelmän potentiaalinen energia on voimistumassa joka päivä. Olemme huolestuneita siitä, että jos tämä kaikki jatkuu paljon pidempään, hänen verilöylynsä on niin laaja ja ylivoimainen, että sitä on vaikea kuvitella.
Mutta on myös pidettävä mielessä, että ne voivat tehdä katastrofin kirjaimellisesti mahdottomaksi, jos poliittinen "ratkaisu" johtaa syytteen keskuspankeilta ja niiden DC-kumppaneilta - ja siitä tulee kineettinen sota.
Tässä valossa Amerikan pyrkimykset demonisoida Venäjää viime vuosina ovat alkaneet hankkia hälyttävän enemmän merkitystä.
Olemme viime aikoina puhuneet paljon niistä lukuisista merkeistä, joiden mukaan vakava taloudellinen katastrofi on tulossa. Turkki osui maailmanmarkkinoille tällä viikolla, ja tämä on vain yksi esimerkki.
Kyllä, edessä on kauhea aika, ja monet putoavat tuskallisesti. Mutta jos teemme tarvittavan korjauksen itsessämme, meillä on mahdollisuus selviytyä siitä.
Voimme koota palat yhteen ja alkaa rakentaa tulevaisuutta, johon voimme kaikki uskoa.
Kyllä, emme voi paeta kipua saada kuoppia menneistä virheistä, jotka olemme tehneet. Mutta emme saa pahentaa kärsimystämme jatkamalla juuri sitä, mikä on tuonut meidät tähän sotkuun. Tarvitsemme vain rohkeutta käsitellä psykologista taakkaa myöntää aikaisemmat epäonnistumiset.
Se on toteutettavissa.
Kaikki alkaa siitä, että meidän on oltava rehellisiä itsellemme.
Katso, me kaikki tiedämme, että maailma on rajallinen. Ääretön talouskasvu rajallisella planeetalla on mahdotonta. Meillä on nyt kaikki tiedot tämän johtopäätöksen tekemiseksi. Joka päivä teeskentelemme, että se ei ole, tai että asiat ovat edelleen menossa, tekevät mahdolliset muutokset paljon tuskallisemmiksi.
Tämä on älyllisesti yksinkertainen harjoitus. Mutta emotionaalisesti mahdoton tehtävä niille, joiden sisäinen uskomusjärjestelmä vaarantuisi toivottomasti antamalla tämän logiikan tunkeutua heidän maailmankatsomukseensa.
Ja näin ollen tätä nopeasti lähestyvää välitöntä tulevaisuutta edustavat kahden tyyppiset ihmiset: ne, jotka pystyvät vastustamaan tulevaa ja valmistautumaan sen mukaisesti, ja ne, jotka eivät voi.
Toivon vilpittömästi, ettet ole niiden joukossa, jotka ovat estäneet valmistautumista tulevaan katastrofiin tämän päivän kimaltelevien osakekurssien välkkymisen takia. Lähitulevaisuudessa tarvitsemme mahdollisimman paljon koulutettuja ihmisiä.
Tarvitsemme niitä hyvin pian. Kehittyvien markkinoiden viimeaikainen voimakas heikkeneminen uhkaa tartuntaa, joka voi hyvin johtaa katastrofiin.
Turkissa on tällä hetkellä suuri valuuttakriisi, joka uhkaa metastasoitua täysivaltaiseksi valtionvelan romahdukseksi. Siellä olevat laiminlyönnit siirtyvät Euroopan pankkijärjestelmään (joka on antanut paljon epävakaita lainoja Turkille), ja sieltä aiheutuu dominoefekti muualla maailmassa.
Turkki ei kuitenkaan ole heikoin tai hälyttävin maa epäröimään: Italia, Brasilia ja jopa Kiina kompastuvat. Mutta Aasiassa, Kiinaa lukuun ottamatta, tämä on todellinen ongelma. Heidän huono velka varjostaa kaikki muut.
Vuosien ajan olemme ennustaneet, että seuraava globaali kriisi etenee "ulkopuolelta", kun heikommat pelaajat luopuvat ensin. Näyttää siltä, että nyt näemme tämän, ja se saa minut aloittamaan henkilökohtaiset valmistelut.
Suosittelen, että teet saman.
Kirjoittanut Chris Martenson